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阿里成功在纽交所上市,开盘价92.7美元

* 来源 : 36氪(北京) * 作者 : 36氪(北京) * 发表时间 : 2014/9/20 12:22:42 * 浏览次数:435

今天晚间21点30分,美国当地时间9点30分,阿里正式登陆纽交所,股票代码“BABA”。开盘价92.7美元,较发行价大涨36.3%,市值超过2300亿美元。

根据此前公布的招股书,阿里本次IPO融资规模将高达218亿美元,加上承销商拥有的超额配售权,这是纽交所223年历史上最大的一笔IPO,同时也超过了Facebook的160亿美元,以及美国此前最大规模IPO——VISA的179亿美元融资额,成为目前为止美国最大规模的IPO个案。此次阿里上市,有六家银行为其承销:瑞信、摩根斯坦利、JPMorgan、德意志银行、高盛和花旗。

在现场开盘仪式上,阿里并没有安排马云等高管们敲钟,而是将机会留给了8位阿里巴巴生态系统的参与者:曾经的奥运冠军,现在拥有一家淘宝店的劳丽诗;从阿里巴巴旗下论坛上成长起来的云客服,90后大学生黄碧姬;淘宝模特(淘女郎),同时担任自闭症儿童教师的何宁宁;致力于带动家乡电商发展的农民店主王志强;以电商带动青川震后恢复的海归创业者王淑娟;拥有“淘宝博物馆”的十年用户乔丽;边送快递边为贫困地区收集旧衣旧书;建立两座乡村图书馆的快递员窦立国;以及来自美国、通过天猫将车厘子卖到中国的农场主 Peter Verbrugg。

开盘仪式结束后,现场大部分人的注意力便都转移到了开盘价上,而开盘价的区间也是一再高走,从80—83美元一路跳至92—93美元,最终定格在92.7美元。

招股书显示,阿里管理层将在IPO中出售18,700,000股普通股,总持股比从14.6%降至13.1%,其中马云个人的持股比将从8.8%降至7.8%。雅虎也将出售121,739,130股,持股比例从22.4%减至16.3%。而阿里最大股东软银将不会在此次IPO中出售任何股票,持股比例从34.1%摊薄至32.4%。如果承销商行使超额配售权,这一持股比例还将有所变化。

阿里此次IPO打包上市的业务包括:淘宝、天猫、聚划算3大零售平台,Alibaba.com国际批发平台,1688.com国内批发平台,全球速卖通AliExpress以及阿里云服务,业务核心聚焦于电商及电商配套服务、金融—支付、本地生活服务等领域。不过,支付宝所属的小微金融并不在此次阿里上市的主体范围内,这背后的种种故事见于36氪【阿里 IPO 系列报道】第一篇——阿里巴巴的上市故事:霸道总裁是怎样炼成的。

除此之外,阿里还在多个领域进行布局,投资或收购了多家公司, 此前先后以5.86亿美元获得新浪微博18%的股权,62.44亿港币收购“文化中国”60%的股份,53.7亿港币收购银泰25%股份,并同云峰基金以12.2亿美元的价格入股优酷土豆。阿里还以分批次收购的方式并购了高德地图和UC,投资的领域和项目让人眼花缭乱。


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